Un Mercado Fuerte para Vehículos Eléctricos de Dos y Tres Ruedas

Las cifras de ventas de vehículos eléctricos de dos y tres ruedas pueden verse modestas a primera vista. El mercado de vehículos eléctricos de dos y tres ruedas fue valuado por aproximadamente $97 billones, o 4% de las ventas mundiales de automóviles. El sector tiene impulso, y las ventas globales de estos vehículos están creciendo más del 14%anualmente.

Es imposible generalizar sobre las tendencias globales de ventas porque los patrones y preferencias de transporte varían ampliamente de lugar a lugar, pero algunos acontecimientos específicos de cada país son sorprendentes. China, por ejemplo, ahora cuenta con cerca del 30% del mercado global de vehículos ligeros. Además, más del 80 % de los vehículos de dos y tres ruedas en China son eléctricos, haciéndolo por mucho el mercado dominante de esta categoría. Sin embargo, la historia podría cambiar pronto, mientras el crecimiento de vehículos eléctricos se estanca en China y aumenta en la Unión Europea, Latinoamérica, el medio oriente, el norte de África y el sudeste de Asia.

India vende por mucho el mayor número de vehículos eléctricos de dos y tres ruedas, ahora cuenta con cerca de la mitad de todos los rickshaws en el país. Para 2026, cerca del 80% de los vehículos eléctricos de India serán eléctricos. Una advertencia: mientras más vehículos comerciales ligeros se electrifican, podrían convertirse en la opción predeterminada para transporte de mercancías, siempre y cuando mejoren su rendimiento y economía.

Las fuerzas que impulsan la electrificación

La electrificación está siendo impulsada por una mezcla de impulso regulatorio (políticas diseñadas para crear demanda) y atracción de consumidores (características innatas o modelos de venta que atraigan consumidores). Aquí están los elementos formando el mercado de vehículos eléctricos:

Caída de los precios de las baterías y reducción de los costes totales de propiedad

Los costos de batería generalmente representan cerca del 40% por ciento de la lista de materiales para vehículos eléctricos, pero esto podría cambiar. En los próximos años, se espera que los precios bajen de los $90 a $130 por kilovatio-hora, del actual $220 a $280 por kilovatio-hora. Este cambio reducirá el costo total de propiedad y estimulará la demanda, particularmente entre los compradores B2B y miembros de los segmentos B2C bajos y medios.

Aparición de los modelos innovadores de comercialización

Algunos modelos nuevos, como los que involucran la batería como servicio (BaaS), podrían reducir los costos iniciales de adquisición de vehículos eléctricos de dos y tres ruedas. Además de los precios bajos, los consumidores también pueden apreciar la conveniencia de BaaS, ya que las soluciones de batería emergentes permiten repostar en menos de un minuto. La futura cuota de mercado dependerá cada vez más de la combinación de uno de estos modelos innovadores con el producto adecuado.

El atractivo de la conectividad de gama alta

Varios jugadores han creado vehículos de dos y tres ruedas conectados, y hay más en proceso. Una empresa en India, por ejemplo, ha creado popular motocicleta eléctrica de una segunda generación. Para consumidores del segmento premium de 2W, un vehículo eléctrico de gama alta con conectividad puede ser mucho más atractivo que un vehículo estándar de motor de combustión interna.

Por supuesto, otras fuerzas poderosas también están formando el mercado. La investigación de McKinsey muestra que los vehículos eléctricos de dos y tres ruedas han aumentado en popularidad en el mundo desde que el COVID-19 comenzó a propagarse, en parte porque la gente evadía subterráneos y otras soluciones de movilidad compartida. Dicho esto, el crecimiento de la movilidad compartida y micromovilidad también pueden beneficiar las ventas de vehículos eléctricos de dos y tres ruedas, como se ha visto en India, el sudeste de Asia y otras regiones en los recientes años.

Un panorama altamente fragmentado y en evolución

El panorama de los vehículos eléctricos de dos y tres ruedas contiene múltiples actores, todos compitiendo ferozmente por la cuota de mercado. Los nuevos participantes dominan en muchas regiones y pueden impedir que los fabricantes de equipos originales (OEM) logren el mismo liderazgo que ellos tienen en vehículos de motor de combustión interna. Para un fabricante de equipos originales, utilizar una plataforma modular y escalable de arquitectura abierta minimizará costos y complejidad mientras permitirá diferenciación, como se muestra en la siguiente tabla:

Click para expandir. Tipos de plataformas y tipos de vehículos con sus correspondientes requisitos. PEM Motion (2024)

Para la infraestructura, los fabricantes de equipos originales podrían trabajar con empresas de intercambio de baterías, proveedores de soluciones de carga, y otros para desarrollar el ecosistema. Estos modelos de negocio abierto que incluyen socios ya se están volviendo más populares debido a que ofrecen muchos beneficios. En la siguiente imagen verá un ejemplo de un modelo de negocio para un proveedor de batería como servicio (BaaS):

Click para expandir. Modelo de negocio para un proveedor de BaaS. PEM Motion (2024)

Además de los fabricantes de equipos originales establecidos (OEMs), muchos otros participantes de la industria a lo largo de la cadena de valor encontrarán nuevas oportunidades relacionadas con los vehículos eléctricos de dos y tres ruedas.

En primer lugar, considere las empresas de energía y utilidades. Mientras la demanda de combustible disminuye, estos negocios podrían cubrir sus posiciones desarrollando o adquiriendo infraestructura de carga para vehículos eléctricos. También podrían capturar el valor ascendente mediante la creación de capacidades en áreas como el desarrollo de baterías y sistemas de gestión de baterías.

Conclusión:

La electrificación de vehículos de dos y tres ruedas continúa ganando terreno alrededor del mundo, particularmente en mercados emergentes. Tanto fabricantes de equipos originales establecidos como las nuevas empresas encontrarán oportunidades para capturar valor en este competitivo pero emocionante mercado, y otros actores industriales también podrían tener un fuerte crecimiento. Igual de importante, los vehículos de dos y tres ruedas proporcionarán a muchos consumidores opciones de transporte asequibles y amigables al ambiente por primera vez. Siguiendo las estrategias que hemos descrito, los actores de la industria pueden contribuir al impulso de este prometedor sector.